突发...房地产政策传闻再起！

毛毛

继前几次xx小作文之后，上周五的盘中，突然再次传闻房地产和新能源政策将有利好出台，和此前不同的是，这一次不仅相关板块带动a股全面上涨，港股、A50大涨的同时，内房股的反弹更是暴力。

在评价市场行为之前，咱们不妨回顾下整个5月份是怎样的氛围，先是国内PMI数据连续两月低于预期，随着美村债务上限极限拉扯，海外加息的氛围又有所回升...在这背景之下，汇率持续贬值，外资也大幅撤离。

一边是现实数据带来的两眼黑，一边是市场下跌带来的抠脚趾，那段时间但凡你们随便拉个卖方出来点评两句，他都憋不出半个字...

也就是这种“你已经很悲观，但还有人比你更悲观”的背景板下，突然一个并不新颖，甚至可以说陈芝麻烂谷子的破段子，不仅电击了一把a股，还掀开了港股反弹的头盖骨，你们说这是怎么回事？

我可以很直白的告诉大家，短期出政策的逻辑事实上存在矛盾，即便是最乐观的人也不会觉得在6月份会有相关的刺激政策。所以本周的国常会除了新能源汽车购置税减免政策会继续延续外，没有啥大的政策，连吹风都没有。

或许会有人觉得小作文落空了，但其实根本就不会有...在圈内小范围的交流中，有些信息我可以透露点给你们，大部分人认为7月底的半年zzj会议前后，会是一个政策的关键时点。

之前各部委派出去的“调查研究小组”，大部分已结束调研并上交了报告，随着调查报告的批示意见出来，有很大的可能将进入到政策的密集发布期。

所以得出的普遍结论，大部分人觉得6月下旬到7月上旬市场会有一轮对悲观预期修复性质的反弹，而且从政策的时点效果来看，美联储降息和国内政策也可能产生联动。